+7(3452) 69-22-38
Как начать работу в"Битрикс24" быстро и просто?
В тот момент, как руководитель компании-заказчика сообщает нам о том, что он и его сотрудники понимают, что переход на "Битрикс24" положительно отразится на работе организации, и они готовы начать работу с системой, важна верная организация старта работы с CRM.
"Битрикс24" - не только полезный инструмент - он сложный, и требует верного внедрения в компанию. Если первые действия по старту работ с CRM Bitrix24 будут неверны, то результат будет негативным: сотрудники не будут работать с системой, руководитель не будет получать корректные и верные данные о том, что происходит в компании и и.д.
Ниже мы расписали, с чего стоит начать, чтобы переход на "Битрикс24" был комфортным, а работать стало лучше.
"Битрикс24" - не только полезный инструмент - он сложный, и требует верного внедрения в компанию. Если первые действия по старту работ с CRM Bitrix24 будут неверны, то результат будет негативным: сотрудники не будут работать с системой, руководитель не будет получать корректные и верные данные о том, что происходит в компании и и.д.
Ниже мы расписали, с чего стоит начать, чтобы переход на "Битрикс24" был комфортным, а работать стало лучше.
Дмитрий Вологин
Руководитель CRM-агентства "ЭРБИ"
1. Перенос контактов в Bitrix24
Первым делом, перенесём список контактов компании в "Битрикс24". Для этого нам понадобится список контактов в формате Excel.
Поля: Фамилия, Имя, Отчество, Компания, Должность, Номер Телефона.
Формат файла: .csv
Кодировка - 1251 (Кириллица)
1. Переходим в "CRM"
2. Переходим во вкладку "Контакты", находится выше.
3. Находим значок "Настройки", в котором есть вкладка "
Если у вас возникли трудности с созданием Excel-файла, ниже вы можете скачать шаблон (используется в видео), и загрузить в него ваши данные.
Поля: Фамилия, Имя, Отчество, Компания, Должность, Номер Телефона.
Формат файла: .csv
Кодировка - 1251 (Кириллица)
1. Переходим в "CRM"
2. Переходим во вкладку "Контакты", находится выше.
3. Находим значок "Настройки", в котором есть вкладка "
Если у вас возникли трудности с созданием Excel-файла, ниже вы можете скачать шаблон (используется в видео), и загрузить в него ваши данные.
Как загрузить контакты в Битрикс24?
Как быстро и просто загрузить необходимые контакты в Битрикс24? Легко. Нужен лишь Excel-файл формата .csv, в котором содержатся необходимые контакты (кодировка - 1251) и... сам Битрикс24.
Плюс, прикрепляем скриншоты основных действий и параметров при переносе контактов в "Битрикс24", если вдруг возникли трудности.
2. Приглашаем сотрудников и распределяем контакты.
Как пригласить сотрудника в "Битрикс24"?
Очень легко и просто - если посмотреть видео, в котором мы подробно объяснили и показали, как это сделать.
Пригласить нового сотрудника в "Битрикс24" - не требует больших затрат времени. Достаточно просто отправить приглашение на почту. Сотрудник получит ссылку-регистрацию на портал "Битрикс24", по которой сможет перейти к созданию собственного профиля и приступить к работе.
Подробности: в видео слева.
Подробности: в видео слева.
3. Как легко и просто ставить задачи в Битрикс24?
Процесс постановки и контроля исполнения задач в "Битрикс24" настолько удобен, что с ним может справиться каждый.
Для того, чтобы вы могли просто и быстро "влиться" в процесс, мы записали специальный скринкаст процесса постановки задач.
Приятного просмотра!
Для того, чтобы вы могли просто и быстро "влиться" в процесс, мы записали специальный скринкаст процесса постановки задач.
Приятного просмотра!
Как Поставить Задачу в Битрикс24
Как быстро и просто ставить задачи и контролировать их исполнение? Показали в скринкасте выше.
4. Как выставлять счета в "Битрикс24"?
Как Выставлять Счета в Битрикс24
Очень просто и удобно - справится каждый!
Процесс постановки и контроля оплаты счётов в "Битрикс24" настолько удобен, что с ним может справиться каждый.
Узнайте, как быстро и просто выставлять счета с помощью "Битрикс24" - теперь специалисты отдела продаж не будут забывать выставлять счета покупателям!
Узнайте, как быстро и просто выставлять счета с помощью "Битрикс24" - теперь специалисты отдела продаж не будут забывать выставлять счета покупателям!
Хотите использовать "Битрикс24"? Получите свой - Бесплатно.
